Planificare patrimonială
Structurarea averii pentru continuitate pe mai multe generații, inclusiv planificarea succesiunii, clauze de beneficiar și mecanisme de control al destinației activelor după transmitere.
Echipă
Oamenii care construiesc structura în spatele averii dvs.
O echipă restrânsă, cu expertiză combinată în drept, finanțe și planificare patrimonială.
De ce preferăm echipele mici față de structurile departamentale
Consultara funcționează deliberat ca un atelier — nu ca un birou de consultanță cu sute de angajați și procese standardizate. Fiecare mandat este coordonat direct de un senior advisor care cunoaște în detaliu situația patrimonială a clientului, fără intermediari interni. Această structură înseamnă că nu veți repeta același context de trei ori unor persoane diferite și că deciziile sunt luate cu o înțelegere completă a fiecărui detaliu relevant. Din 2016 până în prezent, echipa a finalizat peste 90 de mandate de structurare, cu un timp mediu de implementare de 4,5 luni.
Ariile de expertiză ale echipei
Fiecare specialitate este reprezentată direct în echipă, nu subcontractată.
Drept fiscal și corporativ
Analiza impactului fiscal al restructurărilor patrimoniale în România și în jurisdicții UE selectate, cu accent pe eficiența impozitării la transmitere și pe conformitate regulatorie.
Analiza riscului financiar
Evaluarea cantitativă a concentrării riscului în portofoliile de active, modelare de scenarii adverse și stabilirea limitelor de expunere în concordanță cu profilul de toleranță al clientului.
Structuri transfrontaliere UE
Experiență în mandate care implică active sau beneficiari în Austria, Germania, Franța și alte state membre, cu coordonarea directă a consilierilor locali din jurisdicțiile respective.
„Ceea ce m-a surprins plăcut la Consultara a fost că, la a doua întâlnire, consilierul reținea fiecare detaliu din prima discuție fără să consulte notițe. La firmele mari la care am apelat anterior, repetam același briefing la fiecare întâlnire cu un alt interlocutor. Diferența în calitatea analizei finale a fost vizibilă.”
— Elena Marinescu, director financiar, București
Discutați direct cu un advisor senior
Nu există un call center sau un formular de pre-calificare — contactul inițial este direct cu echipa de specialiști.
Contactați-ne acum